以前使用的完全不一样，其复杂程度高了不止十倍，美国人费尽了心机，却无可奈何。沮丧之极地美国人一边再次组织破译专家日以继夜地进行破译，一边只能继续监视德国大使馆，祈祷着奇迹地出现。
奇迹还真是出现了。一月十八日，贝伦朵而夫把这份重要的电报给了德国驻墨西哥大使艾克哈尔特。让美国情报人员惊讶万分的是，贝伦朵而夫可能是老得糊涂了，报地时候，用的竟然是旧密码。早在四个月以前，美国人就用一批武器装备，从英国人手中换来了这套密码，并且把它吃透摸透，对它的熟悉程度就跟对自己的手指头一样。只用了半个小时，美国人就把这份电报给翻译出来，里面的内容让他们大喜过望。
密电的内容主要有两点。第一，利用战前从中国购买的制造新型潜艇的技术，德国人已经生产了足够多的性能优异的潜艇，并且已经研究出了具体的狼群战术，德国将在一九一六年二月一日起实施“无限制潜艇战”，凡是进入潜艇作战范围内的商船，不管是参战国的还是中立国的，都将成为德国潜艇攻击的目标;第二，命令德国驻墨西哥大使艾克哈尔特立刻与墨西哥总统加汉扎进行商谈，并承诺如果墨西哥进攻美国的话，德国将派重兵协助墨西哥人夺回被美国人占领的德克萨斯州、新墨西哥州、亚利桑州等地方。密电中，齐默曼还要求艾克哈尔特向加汉扎说明，虽然与中国关系恶化到断交的程度，使得德国少了一个强大的外援，可是，凭着战斗力世界一流的6军，德国完全有能力在对协约国作战的同时，派重兵协助墨西哥人入侵美国，请加汉扎不必顾虑重重，一旦成功，德国人的要求也不高，只需要几块面向太平注的小小的飞地，让德国在太平洋地区也有一定的影响力。