日本联合舰队突然起袭击连16枚鱼雷重创俄军三艘战舰揭开了战争的序幕。阵阵爆炸声和炮声不断传来岸上的俄**官立刻懵然惊愕不知海港出了什么事。待真相大白后慌忙返回各自军舰组织还击。日舰不敌遂被迫退去。俄舰队司令担心误中埋伏下令各舰不得追击避港不战固守旅顺要塞。夜袭旅顺港后东乡平八郎见俄舰避港不出又有强大的海岸炮火支援日本联合舰队难以重创俄国太平洋分舰队大伤脑筋。为了完全掌握制海权减轻日方海上交通线所受的威胁东乡平八郎决定仿照美西战争中的成功做法将船沉在旅顺港出口处封锁俄国舰队并不断炮击俄舰。从2月9日直到3月初日军几次沉船封港行动均未成功。3月上旬俄国新任太平洋分舰队司令马卡罗夫到旅顺就职立即采取了一系列防范措施同时要求舰队主动出击。他在了解海区及舰船和要塞情况的基础上决定在辽东半岛沿海地区布设水雷防止日军登6并从侧后威胁旅顺基地；加紧抢修受伤舰船派遣舰队出海活动加强海6协同作战训练；要求海参崴舰队出兵南下日本海积极袭扰日军海上交通线牵制日本联合舰队行动。马卡罗夫的这些措施改善了俄军的被动处境使官兵有了战胜日军的信心但4月13日马卡罗夫因所乘坐的“彼得罗巴甫洛夫斯克”号战列舰出海返航时触雷爆炸丧生大海。新任司令威特盖夫特认为凭借旅顺要塞可以保障舰队的安全遂不再采取出击行动从此海上作战主动权再度落入日军手中。
日本战时大本营鉴于海军迟迟不能歼灭俄国太平洋分舰队便决定采取6上进攻行动。3月21日由黑木大将指挥的日本第一军先在朝鲜仁川登6北进4月中旬进抵鸭绿江边。由于此举出乎俄军意料之外日本6军很快击溃由扎苏利奇统率的俄军东满支队进占九连城、凤凰城造成了威逼辽阳的态势。与此同时由奥保巩大将率领的日本第二军于5月初在辽东半岛庄河登6成功5月底进抵金州；由乃木希典大将指挥的日本第三军也在5月底从大连湾登6进逼旅顺；由野津道贯上将统率的日本第四军于5月中旬在辽东半岛大孤山登6进占海城。日军在6上进攻接连得手使俄军处于被动应付的地步。日军“满洲军总司令部”原准备待第三军攻克旅顺后统一指挥四个军同俄军进行辽阳会战。
到了19o4年秋天的时候辰天的蝙蝠军团和刺鸟已经完成组建工作并开始有条不紊地进行训练辰天将这两只部队交给托马斯管理后便与奥利一同动身前往中国近距离观察这场世纪初规模最大的战争。在那里一件意想不到的事情正在等着他……