体型克林千万不能使出全力。不过在孙悟空听到克林的对手竟然是经常欺负他的师兄，就怂恿克林使出全力试试。那个瘦师兄一拳向克林打来，克林一下子跳到空中躲过。接着克林迅速落到瘦师兄身后，右腿用力，抬脚向瘦师兄飞踢了过去。出乎大家的意料，克林竟然直接一脚将那个瘦师兄给踹飞了出去，并且将墙壁给撞了个窟窿。
之后，布玛上场。布玛的对手是一个似乎是一个修炼如太极一类招数的老人。老人的速度并不快，但那是相对于参加武道会的武道家来说的，对于布玛这种完全没修炼过的普通人类还是有一定危险的。只见老人快速的冲向布玛，布玛抬手念一个“障碍重重”，不过失败了。这个咒语还是阻挡了一下老人，不过见没有事发生，老人迅速反应了过来，抬手一个推掌向布玛打去。眼见老人已经冲到眼前，布玛下意识的将裤兜里的魔杖拿了出来，一挥，念到：“倒挂金钟！”老人被倒挂在了空中，而布玛却被取消了比赛资格，原因是使用武器。
比赛继续进行着，孙悟空、克林、饮茶、达尔、成龙都一场场的战胜者对手。终于五人开始了决定各自出赛权的决赛。
孙悟空的对手是一个狮子牙流的武术家。孙悟空轻而易举的将他扔出擂台。孙悟空出线！
克林的对手是一个武术高手，从他在克林分神的时候果断出手将克林击倒就能看出。不过在他在倒地的克林身上连续的几下重拳重脚之后，克林竟然没事似的站了起来。这个“武术高手”就弃权认输了。克林出线！
饮茶的对手是一个狼人。狼牙风风拳对上狼爪，似乎还是人比较厉害。一阵风刮过之后，饮茶与狼人位置交换，饮茶单膝跪地，不过狼人却晕倒在地。饮茶胜，出线！
达尔的对手是竟然是那个1/4决赛里与克林对的细菌。对于这个从出生就没有洗过澡的细菌，达尔连攻击都欠奉，直接一个直线的精神震爆将之震晕了过去。至此达尔出线！
不过，细菌晕倒在擂台上，这导致了一区下半场转移到了二区进行。当第一区下半场决赛完成，所有出赛选手已确定，初赛结束！
初赛进行的速度很快，不到一个小时。短暂的休息之后，大家进入会场，开始抽签。
抽签结束，孙悟空和达尔去武道会食堂吃早饭。此时达尔心里也不知道是什么感觉，因为他发现也不知自己这只蝴蝶的翅膀貌似还很弱小，还是历史的惯性，他自己竟然是1号，代替了原细菌。也就是说战斗表没有变化：
第一场，达尔对克林；
第二场，成龙（龟仙人）对饮茶；
第三场，兰芳对南无；
第四场，孙悟空对基兰。
8点整，天下第一武道会正式开始！
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