后稷、契、益等人治水。当下焚香请师长相助。多宝闻之，领着金鳖岛一众师兄弟下山，大禹接着不提。
却说云中子等阐教修士见鲧已亡，禹继任治水，用截教仙长为臂助。却对自己等人视而不见，心中颇不是滋味。当下云中子与南极仙翁商议，二人带着阐教门人黯然回了昆仑山。
大禹受命，仔细研究了父亲治水失败的原因，认为堵不如疏。当下在多宝等人帮助下，请见黄河之神河伯，求得记录了天下水文地理图形的河图。依图治理水患，疏导山川，成效立显。
多宝又从百宝囊内取出一件宝贝，名叫避水剑。因大禹治理水患，常出入湖泽之中，水中又多厉害精怪，故将此神兵赐与大禹防身。
当下大禹领着截教一众真修遍查天下，观山川走势，对照河图所载地形，心中对如何治水越加熟稔，由是信心大增。
却说大禹治水，经历数年之功，洪水渐渐受到控制。虽仍然凶猛，却不再四溢横流，天下稍安。
那大禹却已年几近三十，孑然一身。身边亲友遂热心为其张罗婚事。大禹思及身后继嗣，心中也盘算着早日成亲。只是治水艰难，无暇顾及此事。
一日观察山川地理，恰好行到涂山地界。闻当地人言：此山中有神女，美貌绝伦。祷而告之，则每有应验。
当下大禹进山察看地理及山川走势。山中林木茂盛，大禹竟与下属走散，一时迷路山中。看看天色已晚，大禹道法在身，也不着急，只顾察看地形。
山中夜晚朗月星稀，大禹就着月光行于林中。不觉微感疲劳，遂轻舒一口浊气，正要施展道法寻路而回。却听一人说道：“佳客远来，恕我等招待不周！请入寒室稍息，妾当奉肴相待。”
其声婉转，有如莺啼，甜美润耳，扣人心弦。