曹操在赤壁之战打败袁绍，统治北方，吕布有勇无谋，被杀了。
刘备一路逃亡，最后落脚在西川，江东孙权统治，三足鼎立最终形成。
孙权多次攻打合肥，还是打不下来，曹操身边武将很多。
司马懿发动高平陵之变，抢走了曹家天下，时机成熟，司马炎建立西晋。
人们厌倦官场腐败，宁愿回到大自然，悠闲的生活，做自己喜欢做的事，这个时候就有“竹林七贤”。
其中一个叫嵇康，他弹的《广陵散》很出名，因为一些事情，被人押去砍头，嵇康的三千个学生为他送行。嵇康说：“从此以后，世上再也没有广陵散”
贾南风导致八王之乱，社会混乱，五胡乱华，给中原老百姓带来灾难，人们只能逃到南方，等待机会，重新来消灭胡人。
英雄会出现，打败胡人，结束一百多年黑暗历史，东晋建立者司马睿，给这个国家带来希望。
北方十六国，这样的局面并存，东晋将领桓玄作乱，社会不安，还有各种各样的原因，导致东晋灭亡。
十六国过后就是南朝刘宋，建立者刘裕，小名叫做寄奴，向北方胡人战斗。