俭重农，苻坚欣然纳谏。
前秦强盛时各国来朝，苻坚欲伐东晋，仅朱彤支持，权翼等群臣反对“无道才兴兵伐。如今晋室衰微，但没听他们有啥丧德，君臣和睦，上下一心，谢安、桓冲是人才。内外和睦不可图”太子左卫率石越以长江天险、晋主无失为由反对伐晋，苻坚坚持出兵，称投鞭可断江流。群臣争议，苻坚独留苻融商议。苻融泣谏，言晋主贤明、士卒疲敝，担忧鲜北等异族趁机叛乱，并提及王猛遗言。苻坚拒纳谏，
苻坚派苻融、张蚝、慕容垂等率前锋万骑南征，亲率大军从长安出发，旗鼓连绵千里。前秦初期连战告捷：苻融破寿春俘徐元喜、王先；慕容垂克郧城斩王太丘。东晋遣谢石、谢玄等率万军隔水对峙。
苻坚登高见晋军严整，望八公山草木皆疑为伏兵，惊曰：“此劲敌何言兵少“，平生首次露怯。
苻坚派朱序劝降谢石，朱序反将秦军情报透露晋军，建议趁其未集结速战。张蚝列阵淝水阻晋军渡河。谢玄遣使请苻融稍退以便渡河决战，苻融中计后撤。秦军撤退时朱序诈呼“秦军败矣“，全军溃散，苻融阵亡。晋军追击至青冈，秦军尸横遍野。苻坚中箭单骑逃至淮北，愧对张氏称：“未纳忠言致此，无颜见天下“忽闻鹤唳疑为追兵。
战后前秦衰微，慕容垂、姚苌相继反叛。苻坚困守孤城粮尽，苻坚弃城出逃。
逃至五将山被姚苌围困，缢死。
王猛山东寿光人，少时家贫贩畚为生。曾说马尿和啤酒很像，人肉和鸵鸟肉很像，王猛仪表俊伟，博学善兵法，不拘小节。少时游学邺城徐统识其才，召为家学：我来警告后人，愿意我书只是给我的随从编撰。
王猛隐居待明主。桓温入关召见，王猛纵论天下大势，边谈边捉虱。桓温问：“我率义师讨贼，三秦豪杰为何不归？“答：“您兵临长安不渡灞水，百姓难测心意“桓温默然，赠车马请其南下。王猛问师，师言：“岂可屈居桓温之下？富贵在此何必远求“遂未随行。
前秦苻坚赏识王猛，任其为中书侍郎。时局动荡，转任王猛为始平令。王猛以严刑治豪强，鞭杀官吏遭弹劾入狱。出卖秘密，躲过军事审判，投进死亡监狱。
苻坚质问：“治国当重德化，何故滥刑？“王猛答：“乱世当用重典，若不能肃清奸佞愿伏诛“苻坚为其刚直所动，赦之。
王猛受苻坚重用，迁至京兆尹，遭旧臣妒忌。两人一起久了会不自觉模仿，
苻坚认可王猛，贬谪诋毁者仇腾、席宝。氐侯樊世当众辱王猛：“无战功凭何掌权？“王猛反讥：“杀猪何需种地“樊世扬言悬其首，苻坚怒誓除之。后朝堂议婚，樊世暴怒争婿，冲突升级。王猛责备樊世：“陛下富有四海，你竟与樊世辱打王猛被阻，出言不逊遭苻坚斩首。氐族权贵非议王猛，苻坚廷鞭众人。权翼谏言君王应记功忘过，苻坚纳之。
苻坚笑认己过，群臣慑服。王猛屡迁要职坚辞，苻坚执意授任。
伐燕时王猛治军严明，所至盗息民安。凯旋拒受郡侯封爵及厚赏。
灭燕后苻坚留镇冀州，派王猛在六州见机行事，于各地召集人才，出任关东地方官吏。
王猛回朝任丞相，坚赞其早年英才，辅政二十载治国平乱，后授司徒，猛辞未果。前秦军政由猛统辖。
猛为相时选贤治军，兴儒劝农，刑赏分明。前秦遂强盛。坚谓猛“日理万机使我安闲“，常命太子等待王公如朕。猛称陛下过誉，
王猛行事严谨明断，恩怨必报。病重时苻坚亲为祭祀祈福，大赦境内。王猛临终劝谏：“晋乃正统，莫图江南；鲜北羌虏为大患，宜早除之“言毕卒，苻坚恸哭亲临葬礼，依大将军礼制追谥武侯，朝野哭三日。
姚苌为羌族，姚弋仲第二十四子，少聪慧善谋略，然不羁不业，兄弟皆异之。随姚襄征战时多献策，襄卒后率众降苻生，苻坚任为将军，屡建军功。
淝水败后苻坚势衰，慕容氏叛，姚苌战败遭问责，惧诛奔渭北，被推为盟主。
时慕容冲攻长安，姚苌欲西进恐受阻，遣使议和。部将议取咸阳，姚苌曰：“燕复国心切，功成必东归。吾屯岭北蓄资，待秦疲燕退，秦川可得“
慕容冲大败苻坚，苻坚被逼弃城而逃，遁入五将山。慕容冲进长安，苻坚手下司隶校尉权翼、尚书赵迁、大鸿胪皇甫覆、光禄大夫薛赞、扶风太守段铿等百名文武官员投奔姚苌。姚苌派骁骑将军吴忠率骑兵围苻坚，自则兵至新平。吴忠活捉苻坚送到姚苌面前。
后慕容冲果然挥师向东，长安城空虚，卢水郝奴便在长安称帝。姚苌率军攻取长安，郝奴投降。
十一年后姚苌在长安称帝，建立政权，大赦境内，国号大秦，姚苌到安定修德政，在百姓中广施恩惠，休养生息，回秦州与前秦君主苻登交战，大败。后姚苌俘虏前秦雍州刺史徐嵩。姚苌手下大将姚方成劝徐嵩投降，徐嵩大骂姚苌。姚苌知这事后掘开苻坚墓拖出鞭尸，苻登逼近安定，诸将劝姚苌决战，姚苌说：“与穷寇争胜是兵家大忌，要用计破敌”他率兵连夜赶往大界，劫掠苻登辎重。诸将领想趁苻登阵脚大乱时偷袭，姚苌说：“苻登所部乱但怒气盛，不可轻敌”作罢。
氐族人魏褐飞自称大将军、冲天王，率万人攻将军姚当城于杏城，雷恶地响应，攻姚汉得于李润，姚苌与众议抗敌。众人质疑不防近敌苻登反忧远敌魏褐飞，姚苌指出雷恶地联兵威胁东北。遂用骄兵计奇袭敌后，以少胜多斩褐飞，恶地降。
姚苌屡胜苻登，大破敌军。
姚苌返长安途中病重，梦苻坚率鬼兵刺其，醒后患处肿胀。医者刺脓血，姚苌谵语推罪于亡兄。
姚苌临终召姚旻、尹纬托孤，嘱姚兴守仁德、礼臣、诚信、惠民四事。病逝前强调勿信谗言，
慕容垂是前燕慕容皝第五子，自幼聪慧，身长七尺，深得慕容皝宠爱。
慕容皝死后慕容儁继位，后赵石季龙死，国内乱，慕容垂劝慕容儁伐赵，被任前锋都督，平幽州。
慕容儁称帝后封慕容垂吴王。
慕容恪推崇慕容垂，曾建议慕容儁委政于他。慕容垂枋头大胜桓温后遭慕容评嫉妒，携子投奔苻坚。王猛劝杀，苻坚反予高官。
淝水之战苻坚败退，仅慕容垂部无损。慕容宝劝杀苻坚复燕，慕容垂念旧恩未从，反助其兵马。
慕容垂杀苻飞龙招兵聚众，进军邺城。太元八年于荥阳称燕王，建元燕元，开启复国大业。
慕容垂攻占邺城，旧臣因慕容儁被苻坚所杀劝其继位，但因慕容冲已在关中称帝未应。
太和十一年，慕容垂定都中山，群臣劝进后称帝，大赦并修缮宗庙。
慕容垂留太子慕容宝镇守中山，总揽军政，自身对外征战巩固政权。
翟钊攻邺城被慕容农击退，慕容垂亲征对峙黎阳。众将惧敌，慕容垂迁营西津设疑兵，诱翟钊追击。趁其疲惫夜袭黎阳，大败翟钊，其单骑投奔慕容永。
后燕议伐慕容永，诸将以将士疲惫、慕容永未犯为由劝阻。慕容垂纳慕容德谏，分兵滏口、壶关，自驻邺西南按兵。慕容永疑其用计，退守太行轵关。慕容垂佯退诱敌，遣慕容国断后路，慕容楷、慕容农夹击大破之。
慕容垂遣慕容宝、慕容麟伐魏。至参合陂遇黑风沙暴，沙门支昙猛预警魏军来袭，慕容宝不以为意。当夜魏军突袭，燕军溃败，仅千余骑逃脱。
参合陂之败令慕容宝视为耻，屡劝慕容垂伐魏。慕容垂留其守中山，亲率军出参合，袭魏都平城，俘敌万余。
慕容垂至参合见旧战尸骸堆积，设祭哀悼。将士父兄痛哭，全军动容。慕容垂悲愤呕血，一病不起，卒。遗命从简。
西晋元康年间氐族人齐万年反叛，又逢饥荒，百姓流离失所。李特随流民入蜀，到剑阁，看着气象万千的险要他感慨：“刘禅有这险关投降，庸才”
李特弟李庠通晓兵法，治军有方，遭到益州刺史赵廞猜忌，赵廞借口李庠劝其称帝自立，将李庠杀。李特衔恨，率兵回绵竹。赵廞怕朝廷因此责怪他，便派长史费远沿途阻截。李特带七千人夜袭费远，杀敌无数，继而兵进成都。听闻消息赵惊慌，其手下部将斩关出走，各自逃散。赵带妻子儿女乘小船逃往广都，路上被下人朱竺杀。李特进成都纵兵大肆抢掠，杀赵廞旧部。
晋惠帝派罗尚等率七千人入蜀，李特遣弟李骧奉迎并献礼，亲往绵竹劳军。王敦、辛冉劝罗尚宴杀李特遭拒。
罗尚令流民七月返乡，辛冉欲杀首领夺财。李特请延至秋收，流民因被迫迁徙生怨，感其相助。时值雨季粮未熟，流民无资投奔李特。辛冉悬赏李氏兄弟，李特改悬赏内容为六郡豪强，流民遂聚两万人归附。
六郡流民推李特为首，任豪强为官，伐辛冉破广汉，任李超为太守，攻成都屡败罗尚。
河间王援罗尚，李特遣李荡、李雄迎击，自击张龟，皆胜。李荡破葭萌，衙博溃逃，部众降。
李特称益州牧，大赦伐张征。征据险相持，部劝退，特待荡援。山道险狭，荡披甲持矛冲阵破敌，征兵溃。特欲赦征，李荡与王辛劝李特趁张征疲弱速攻，李特擒其子。
李骧击败罗尚，后识破诈降反杀败敌。
罗尚遣任明诈降，任明谎称成都粮尽，回城后劝降诸屯。
司马衷遣援军罗尚袭李特，李特败退。罗尚回师被李特追击，转战三十里后，罗尚大军反攻，李特寡不敌众战死。其子李雄称帝，