刑天回家未带回消息，疲惫入眠。
瓦莉亚听见敲门声，开门见克利姆卡。
他急问：“你妈在家？“瓦莉亚反问：“找我母亲干嘛？“
克利姆卡欲走被拽住，犹豫道：“有事找她“瓦莉亚紧追：“快告诉我！“
克利姆卡忘记朱赫来叮嘱，掏出纸条：安东尼娜勿忧，近况安好，转告两家顺利，阅后即焚。
瓦莉亚抓住他追问来源，克利姆卡脱口：“朱赫来车站给的“，慌忙补充：“他让保密“
瓦莉亚承诺保密并催促对方去保尔家。
三名工人失踪。当晚朱赫告知雅科夫列夫娜机车事件，安慰说工人在勃鲁扎克叔叔处避难，时局将变。
三家保持书信往来却冷清。
朱赫假借路过给波利托夫斯基家送钱，谎称大叔所寄。老太婆感激收下。
朱赫暗赞工人抗争精神，称罢工虽败但革命不灭。
铁匠铺矗立村外，波利托夫斯基眯眼锻铁。
阿尔焦姆拉动杠杆鼓风。老司机笑说：“手艺人乡下不愁活，周末能带食物回家。庄稼人看重铁匠，扎哈尔种地谋生“
“咱们无产者靠双手，扎哈尔脚踏两头。德国人不走会吊死我们“阿尔焦姆回应家事无暇顾及。
老司机将红铁块放铁砧：“使劲锤！“火星飞溅中阿尔焦姆抡起大锤，波利托夫斯基不断翻动铁块。
阿尔焦姆离开后刑天工资不够用。
雅科夫列夫娜与刑天商量找活，恰逢列辛斯基家雇厨娘。
刑天决定去锯木厂，半天工钱够用，以免阿尔焦姆怪他不顾家。
母亲只好作罢。
刑天做计件活收入不错。他白天在锯木厂，晚上去发电厂
乌克兰爆发激烈斗争，越多人武装起来，小市民平静生活成往事。
战争风暴席卷，炮声震塌房屋，市民躲入地窖。匪帮在全省横行，大小头目四处作恶。
前军官、左右翼革命党徒纠集亡命徒夺权。
大头目纠集匪帮和富农攻城，红色游击队不断冲击。
大地在炮车下震颤，社会革命党乌合之众溃散。
市民清晨惶恐问邻：“今谁掌权？“
“不知夜来何军，挂错像惹鞭刑“
见武装者至百姓急关窗藏匿。
上校率两千亡命徒入主小城。上校骑高头马领队，全副武装。
此君原为糖厂农艺师，趁乱上位成哥萨克头目。为迎其部众，城中剧场举办晚会。
佩特留拉派精英齐聚：乌克兰教师、神甫两女、小地主、前伯爵管事、伪哥萨克及社革党人。剧场挤满民族服饰的贵妇，军官马刺声此起彼伏。
军乐队奏乐，
上校欲出席晚会，命副官务必通电，电工生死不论
查押刑天至电厂，胁迫七点无光，三人皆绞“
准时通电。上校携酒店老板之女入席，
帷幕拉开时导演仓皇退场。军官携女伴饮酒作乐，帕利亚内查供私酒佳肴。剧终众人皆醉。
帕利亚内查登台宣布跳舞，众人响应。
佩特留拉军官与当地女子狂舞
骑兵队逼近城郊，哨兵机枪戒备。
帕夫柳克醉吼自报身份，军官电联司令部后撤障放行。
帕夫柳克驻马剧院前，见灯火喧嚣令部下安置，带卫兵入场寻欢。
卫兵在剧院门口拦住帕夫柳克。他推搡卫兵闯入，马匹拴栅栏外。
帕夫柳克显眼身高和军装引注意：人群观看戈卢勃助手领舞的狂野风雪舞，神甫女儿旋裙令军官喝彩。
帕夫柳克挤入舞池，盯视神甫女儿大腿，喝令乐队卖力演奏。
指挥未理会被鞭抽跳起，音乐骤停。
酒店老板女儿怒抓戈卢勃手臂。
戈卢**身与帕夫柳克对峙。两人有旧怨，帕夫柳克曾趁戈卢勃与红军交战弃盟约，占领小镇劫掠犹太人。戈卢勃拔刀怒喝，帕夫柳克按住枪套警告：“别欺人太甚“戈卢勃下令逮捕鞭刑，冲突一触即发。