和李婷婷，右手边则是保荐机构中金公司的朱总，以及金杜律师事务所的首席合伙人周律师。
其余座位则被公司高管和中介机构核心成员填满。气氛严肃而专注。
“各位，废话不多说。”王盛开门见山，声音沉稳，带着不容置疑的权威，“今天是上市前的最后一次全体会议。目标只有一个：确保盛影传媒的IPO申请，在递交后能够顺利、快速地通过审核。任何潜在的风险点，必须在今天找出来，并确定解决方案。”
他目光扫过全场：“先从朱总开始吧。发行方案，最后确认。”
朱总打开面前的文件夹：“王董，各位同仁。基于最新的市场询价摸底和公司基本面，我们最终建议的发行方案如下：计划发行1.2亿股，占发行后总股本的20%。发行价格区间初步定在18.8元至22.8元人民币之间。以此计算，募集资金规模在22.56亿至27.36亿之间。”
这个融资规模，相较于王盛最初设想的30亿略有调整，但考虑到当前市场的实际情况和确保发行成功的需要，已是最优方案。
“估值呢？”王盛问。
“按照发行价上限和发行后总股本计算，对应市值为136.8亿元人民币。”朱总快速回答，“这个估值水平，充分考虑了公司作为行业龙头、拥有完整产业链布局和强劲海外盈利能力的稀缺性，同时也为上市后留出了足够的成长空间。我们判断，市场能够接受。”
王盛看向韩三坪：“老师，您看？”
韩三坪沉吟片刻，点了点头：“这个估值和融资规模，符合上面的预期，也体现了公司的价值。我这边没有异议。关键是要确保发行成功，打响‘第一股’的头炮。”
“好。”王盛拍板，“发行方案就按这个最终确定。马总，路演安排？”
“初步计划在过会后的下周启动。”朱总答道，“分为网上路演和网下询价两部分。重点面向京沪广深的机构投资者。王董，您作为公司的灵魂人物，需要亲自出席几场最重要的机构投资者见面会。”
“可以。”王盛干脆地答应，“把最重要的几场时间排出来，我会预留时间。”
接下来，轮到法律合规部分。
周律师清了清嗓子，开始汇报：“王董，各位。证监会上周最新的反馈意见，主要集中在以下几个方面：一是海外子公司，特别是持有《电锯惊魂》、《暮光之城》等项目权益的离岸架构的合规性与潜在风险披露；二是公司与关联方，尤其是与光线传媒、星辰时代以及各位董事、高管控制的其他企业之间的关联交易定价公允性；三是……”
周律师逐条分析，并给出了律所草拟的回复意见。
涉及的问题专业且细致，有些甚至堪称苛刻。王盛凝神听着，偶尔插话询问细节，或对回复策略做出指示。
“海外架构的合规性是重中之重。”王盛强调，“虽然我们做了隔离，但必须向监管层充分披露其设立目的、运作模式和风险可控性。回复要清晰，有理有据，避免任何可能引发‘资金外流’或‘规避监管’联想的表述。”
“关联交易部分，”他转向CFO，“所有交易合同、定价依据、第三方可比价格，都要准备齐全，确保随时可以调阅核查。原则就是公开、公平、公允。”
会议一项项进行，从业务模式、核心竞争力、风险因素到募集资金用途……每一个环节都被反复审视、推敲。
在讨论到“重大未决诉讼或仲裁”时
487：箭在弦上-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。