广成子出手相助。广成子听了，心中犹豫，盘算片刻，道：“当日我大师伯颁下法旨，命我等修士三千年内，不得擅自干涉人族之事。还得三年，这期限方才过去，此时我却是不可相助于你。你切回去，三年之后，我自会前去助你。”
轩辕先前听得广成子言不好出手相帮，心中闷闷不乐，而后听得老师三年之后，会相助自己，心中才转而大喜，连忙向广成子拜谢，这才转身离去。
待得回到部落，此时使者也自西方归来，轩辕连忙召见，问后才知，那使者见到白帝之后，将自己之意说出，白帝听了，却不置可否；后使者提及轩辕与那白帝之女的婚事，那白帝也借口轩辕之父新丧，却是需的三年之后，方可再议此事。
轩辕听到此处，心中恼怒，让使者退下之后，方才勃然大怒。
旁边柏鉴见了，劝慰道：“主公不必懊恼。主公自年幼便天赋过人，聪明绝顶，更得广成子仙师看中，授以道法，更是不凡。想必那白帝是见主公年少，不识得主公本事，这才借口推脱。”轩辕听了，冷笑道：“怕是如此。”也不再多言。也是这轩辕年轻气盛，终归隐忍不下，过了还未几月，就起兵南伐。
轩辕虽跟随广成子修行数年，但修道之途，异常艰辛，故而他也仅仅是入门而已，比起平常之人，自是稍强，但那蚩尤巫族血脉日渐觉醒，战力惊人，因此几番大战之下，轩辕屡屡战败，丢盔弃甲。
无奈之下，轩辕只得连退数百里，才重新聚拢族人，安营扎寨；此时白帝思及与逝去的少典之间交情，不忍见有熊部落衰弱，无奈之下，也派兵前来支援。轩辕得了白帝所助，这才重新稳下阵脚，在涿鹿与蚩尤对峙，但蚩尤手下人才众多，蚩尤本人更是精通战阵，故而轩辕合两族之力，也是败多胜少。
转眼三年已过，此时轩辕已是败相尽显，正欲撤兵，却见得广成子带了三位仙人翩然而来，轩辕知广成子神通广大，连忙上前，将此间之事告之。
广成子听了，眉头微皱，道：“当日我就曾对你言，三年之期，我不可出手相助，唉，你当日若是听我之言，怎会有今日之败？”待见得轩辕脸色难看，话音一转，道：“不过你乃天命真主，一统**，却是早晚之事。今日我特邀了几位师弟，一起前来助你。”
说罢，将身后几人一一介绍，却是太华山云霄洞赤精子，金庭山玉屋洞道行天尊，崆峒山元阳洞灵宝**师。有了老师广成子与三位师叔相助，轩辕立刻信心大增，立刻召集兵马，欲一战而败蚩尤。